2021年互聯(lián)網(wǎng)人身保險累計保費同比增長38.2%
中新財經(jīng)3月21日電 21日,中國保險行業(yè)協(xié)會(以下簡稱保險業(yè)協(xié)會)對外發(fā)布《2021年度人身險公司互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析報告》。該報告根據(jù)各人身險公司報送至保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計系統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù),從經(jīng)營主體、規(guī)模保費、產(chǎn)品類型等方面分析了2021年人身險公司互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)經(jīng)營情況。以下為報告具體內(nèi)容:
一、經(jīng)營主體保持穩(wěn)定
據(jù)統(tǒng)計,2021年共有60家人身險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù),較2020年減少1家,占保險業(yè)協(xié)會人身保險會員公司總數(shù)的65.9%,經(jīng)營主體基本穩(wěn)定。其中中資公司38家,外資公司22家,占比分別為63.3%和36.7%。從規(guī)模保費情況來看,中資公司仍占據(jù)主導(dǎo)地位,其市場份額達(dá)83.2%,較2020年下降1個百分點,外資公司市場份額為16.8%。
二、規(guī)模保費平穩(wěn)增長
2021年,互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長,累計實現(xiàn)規(guī)模保費2916.7億元,較2020年同比增長38.2%。從規(guī)模保費增速情況來看,35家公司規(guī)模保費實現(xiàn)不同程度正增長,其中中銀三星人壽和中華聯(lián)合人壽增幅最大。
三、市場集中度同比下降
2021年,互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費市場份額分別為28.9%、45.2%和73.4%,與2020年相比,前三大、前五大和前十大的市場份額均出現(xiàn)下降,但市場集中度仍然較高。排名第一的中郵人壽,累計實現(xiàn)規(guī)模保費334.8億元,市場份額占比為11.5%,較2020年下降6.5個百分點,其次是國華人壽,兩者合計市場份額占比為20.2%,較2020年下降10個百分點;排名三至六位的公司,市場份額在7%至9%之間;排名七至十位的公司,市場份額在3%至7%之間。
從排名前十位公司的情況看,與去年相比,排名和市場份額均出現(xiàn)了一定的變化,中國人壽取代人保健康進(jìn)入前五,泰康人壽、人保壽險和合眾人壽取代太平人壽、平安健康和弘康人壽進(jìn)入前十,工銀安盛人壽、人保健康和平安人壽排名均出現(xiàn)下滑。
四、渠道業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)
2021年,互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)仍然呈現(xiàn)與渠道合作為主、保險公司官網(wǎng)自營為輔的經(jīng)營模式。據(jù)統(tǒng)計,58家保險公司通過渠道開展業(yè)務(wù),52家保險公司采取官網(wǎng)自營和渠道合作“雙管齊下”的模式,2家保險公司僅通過公司官網(wǎng)開展經(jīng)營。全年通過渠道累計實現(xiàn)規(guī)模保費2529.4億元,較2020年同比增長41.5%,占比為 86.7%,占比較去年上升2個百分點;通過官網(wǎng)自營平臺累計實現(xiàn)規(guī)模保費387.3億元,較去年同比增長19.6%,占比為13.3%,公司官網(wǎng)自營平臺規(guī)模保費已實現(xiàn)連續(xù)七年平穩(wěn)增長,但渠道業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)。
2021年,通過保險公司官網(wǎng)進(jìn)行投保的客戶數(shù)量累計達(dá) 3041.9萬人次,較2020年同比增長66.8%。
在官網(wǎng)流量(PV)方面,2021年累計達(dá)61.1億人次,較去年同比增加28.6%。排名第一的平安人壽2021年官網(wǎng)流量累計達(dá)50.1億人次,較2020年同比增長52.4%;排名第二位的太平洋人壽官網(wǎng)流量累計達(dá)6.5億人次,較2020年同比下降27.5%。
五、互聯(lián)網(wǎng)健康保險持續(xù)穩(wěn)定增長
2021年,互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整,各類險種占比也出現(xiàn)一定的變化。其中,人壽保險仍為主力險種,占比為65.1%,較去年同比上升近10個百分點;健康保險取代年金保險成為第二大險種,占比為18.9%,較去年同比上升1.1個百分點;年金保險占比為14.2%,較去年同比下降9個百分點;意外險占比為1.8%,較去年同比下降1.6個百分點。
從保費規(guī)模來看,人壽保險實現(xiàn)規(guī)模保費1899.3億元,較去年同比增長61.8%;健康保險實現(xiàn)規(guī)模保費551億元,較去年同比增長47%;年金保險實現(xiàn)規(guī)模保費414.3億元,較去年同比下降15.5%;意外險實現(xiàn)規(guī)模保費52.1億元,較去年同比下降28%。
2021年,互聯(lián)網(wǎng)健康保險繼續(xù)保持增長態(tài)勢,實現(xiàn)連續(xù)七年穩(wěn)定增長,且在互聯(lián)網(wǎng)人身保險中的占比不斷提升。
其中,費用報銷型醫(yī)療保險累計實現(xiàn)規(guī)模保費347.8億元,同比增長51.8%,占互聯(lián)網(wǎng)健康保險總規(guī)模保費的63.1%;重大疾病保險實現(xiàn)規(guī)模保費120.7億元,同比增長38%,占比為21.9%。
責(zé)編:楊雅婷
來源:中國新聞網(wǎng)